¿Cómo personalizar las órdenes de trabajo?
Para optimizar la gestión de las intervenciones de mantenimiento, el administrador de cuentas de Yuman puede añadir campos a las órdenes de intervención curativa y preventiva. Para ello, ve a Configuración > Campos personalizados.
Esto le permite adaptar perfectamente sus fichas de intervención a sus propias necesidades en cuanto a la información que debe transmitirse a los técnicos y la información que debe recogerse sobre el terreno, sin tener que seguir un modelo impuesto.
El número de campos personalizados es ilimitado. Puede elegir si desea que aparezcan o no en el PDF del informe de intervención enviado a los clientes, así como en la factura.
Los pasos a seguir:
1. Añade un campo
2. Nombra el nuevo campo
3. Definir la dirección del intercambio de información
4. Escriba el campo
5. Especificar los valores si es necesario (lista de opciones y casillas de verificación)
6. Especificar cómo debe mostrarse en los documentos enviados a los clientes
7. En las listas de opciones, especifique si el campo debe aparecer en el filtro
8. Registrarse
👉 Dirección del intercambio de información
Este atributo permite especificar la dirección en la que se transmite la información.
Se le ofrecen cuatro posibilidades:
• En ambas direcciones
• Técnico -> Gerente : campo de recolección del campo como mediciones, observaciones específicas
• Gerente -> Técnico : campo visible tan pronto como se introduce el formulario de intervención
• Sólo los gerentes
En este último caso, los técnicos nunca verán esta información en su móvil.
👉 Tipo de campo
La lista de tipos de campos personalizados disponibles es :
1. Texto
2. Marque la casilla
3. Fecha
4. Número entero
5. Número decimal
6. Lista de opciones
7. Lista de casillas de verificación
Para las listas de opciones, introduzca los ajustes en diferentes líneas en el campo proporcionado. Una vez que haya creado este nuevo campo, debe definir si desea utilizarlo o no como criterio de búsqueda en el selector de la lista de tareas.
En la lista anterior se han añadido los campos "prioridad de los incidentes" y "observaciones privadas".
Del mismo modo, es posible personalizar los clientes, los sitios, los contactos y el equipo.