Compléter un formulaire en intervention

La GMAO Yuman vous permet de créer des formulaires, des attestations, des questionnaires personnalisés, mais aussi d'accéder aux formulaires réglementaires pré-enregistrés dans le logiciel, spécifiques à votre entreprise.


Cette fonctionnalité est accessible depuis les paramètres du logiciel, onglet Formulaires. Lors de la création d’un passage chez un client, l’utilisateur manager sélectionne le formulaire adéquat.


Autre possibilité, le technicien ajoute le formulaire à l’intervention directement depuis son application mobile. Pour cela, il doit sélectionner le formulaire dans la liste des modèles et appuyer sur le bouton + pour valider l'ajout.


Il peut ensuite compléter les champs et données exigés par les formulaires réglementaires, administratifs et personnalisés.


Si il s’agit d’un formulaire à émettre obligatoirement à chaque passage chez le client et si celui-ci a déjà été complété sur le logiciel, le technicien peut dupliquer le contenu du formulaire et mettre à jour uniquement les données nécessaires, sans avoir à saisir l'entièreté des informations.


Lorsque la saisie des informations est terminée, le client peut valider et signer le cas échéant, le formulaire digital est alors ajouté au bon d’intervention, sous la forme d’un document PDF. Il peut alors être envoyé par email au client ou à l’administration et conservé pour archive.


Les formulaires sont accessibles depuis les fiches “client” et “site” du logiciel.


Pour une gestion optimisée, vous retrouvez également la liste des formulaires complétés dans le menu Interventions > Liste des Formulaires. Vous pouvez alors facilement les consulter, les télécharger ou encore accéder au bon d’intervention concerné.