Hoe stelt u uw accountvoorkeuren in?



Yuman biedt u een groot aantal aanpassingsopties, die toegankelijk zijn via Instellingen > Voorkeuren van de beheerder. Managers kunnen de gekozen opties zien, maar niet wijzigen.


preferences account yuman


Zo kunt u de betreffende parameters definiëren:



- Verzenden van e-mails: verzendingsfrequentie (creatie, editie, schrapping of wanneer de interventie beëindigd is) en bestemmeling (technicus, aanvrager en beheerder)


- Versturen van SMS-berichten naar klanten de dag voor of op de dag van de interventie


- De kalender: bepaal uw standaardweergave, het tijdbereik en of het weekend al dan niet moet worden weergegeven op de kalender.


- Werkbonnen: mogelijkheid om planningen, foto's, aanpasbare niet ingevulde velden op het PDF-verslag weer te geven, evenals de handtekening van de klant.


- De mobiele toepassing van de technicus: u kunt kiezen om de Waze-knop al dan niet te laten verschijnen, om het interventierapport verplicht te maken, om een follow-up bezoek mogelijk te maken, evenals de zichtbare gegevens (klantenbestand, sites).


- Codering: aanpassen van de nummering van klanten, sites, interventieorders, offertes, facturen, creditnota's / kredietnota's, maar ook contracten en aankooporders. U kunt dus uw huidige nummering overnemen.


- Facturering: kies of ter plaatse wordt gefactureerd, of het adres van de site verschijnt, voeg de berekeningswijze van de reiskosten, pakketten, BTW-tarieven en verplichte vermeldingen toe, pas de betalingstermijnen aan. U kunt ook de standaardtekst voor verzonden e-mails instellen.


Ten slotte kunt u ook de offertes, bestelbonnen en PDF's die door Yuman worden uitgegeven aanpassen.