Comment personnaliser les bons d’interventions ?

Pour optimiser la gestion des interventions de maintenance, l’administrateur du compte Yuman peut ajouter des champs aux bons d’interventions curatifs et préventifs. Pour cela se rendre sur Paramètres > Champs personnalisés.


Cela permet d’adapter parfaitement vos fiches d'intervention à vos propres besoins en termes d’information à transmettre aux techniciens et d’informations à collecter sur le terrain, sans avoir à suivre un modèle imposé.


Le nombre de champs personnalisés est illimité. Vous pouvez choisir de les faire apparaître ou non sur le PDF du rapport d’intervention transmis aux clients ainsi que sur la facture.


Les étapes à suivre :


1. Ajouter un champ
2. Nommer le nouveau champ
3. Définir le sens d’échange de l’information
4. Typer le champ
5. Préciser les valeurs si nécessaire (liste d’options et cases à cocher)
6. Préciser son affichage sur les documents transmis aux clients
7. Pour les listes d’options préciser si le champ doit apparaître dans le filtre
8. Enregistrer





👉 Sens d’échange de l’information


Cet attribut vous permet de préciser le sens de transmission de l’information


4 possibilités vous sont offertes :


• Dans les 2 sens
• Technicien -> Manager : champ de collecte depuis le terrain telles que mesures, remarques spécifiques
• Manager -> Technicien : champ visible dès la saisie du bon d’intervention
• Seulement Managers


Dans le dernier cas, les techniciens ne verront jamais ces informations sur leur mobile.


👉 Type du champ


La liste des champs personnalisés disponibles est la suivante :


1. Texte
2. Case à cocher
3. Date
4. Nombre entier
5. Nombre décimal
6. Liste d'options
7. Liste de case à cocher


Pour les listes d’options saisir les options sur des lignes différentes dans la zone prévue à cet effet. Une fois ce nouveau champ créé, vous devez définir si vous souhaitez l’utilisez ou non comme critère de recherche dans le sélecteur de la liste des interventions.





Dans la liste ci-dessus ce sont les champs "priorité de l'incident" et "observations privées" qui ont été ajoutés.


De façon similaire, il est possible de personnaliser les clients, sites, contacts et équipements.


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