Comment créer une intervention depuis le planning ?

La planification d’une nouvelle intervention peut être réalisée directement depuis la liste des interventions mais aussi depuis une fiche client, une fiche site ou encore depuis le planning.


Pour gérer les interventions depuis le planning, vous pouvez :


• Cliquer en haut à gauche sur “Nouvelle Intervention” : en utilisant cette méthode vous aurez alors à saisir toutes les informations nécessaires à la bonne réalisation de l’intervention


• Une méthode plus simple consiste à cliquer directement sur le planning et tirer la plage horaire nécessaire à l’aide de votre curseur souris. Vous serez alors redirigé sur la création d’une intervention avec cette fois l’affectation du technicien, la date, les heures de début et de fin préremplies. Il ne vous restera alors plus qu’à saisir les données complémentaires : adresses du site, nature du travail à réaliser, etc.


A l’aide du glissé/déplacé, ou drag&drop, il vous est possible de replanifier ou réaffecter une intervention pré-enregistrée. Le BI (bon d’intervention) se met automatiquement à jour et le technicien équipé de son mobile est notifié en temps réel de la modification.





Pour simplifier la gestion de la planification des interventions, Yuman vous permet également d’ajouter en amont les congés ou absences de vos techniciens.