Wie stellt man vor Ort Rechnungen aus?

Mit der mobilen Version der Yuman-Software kann der Techniker einen Eingriff oder eine Leistung direkt vor Ort in Rechnung stellen.

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Mit diesem Modul ist es der Techniker, der die Rechnung erstellt und sie nach der Wartungsmaßnahme direkt per E-Mail an den Kunden schickt :

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- Abschluss des Serviceeinsatzes durch den Techniker
- Direkte Kostenaufstellung auf dem Servicebeleg mit folgenden Angaben: Dauer des Einsatzes, Reisezeit der Techniker, Servicepauschale, verwendete Artikel werden in Euro mit Mehrwertsteuer bewertet.
- Direkte Ausstellung der Rechnung und Weiterleitung per E-Mail an den Kunden.
- Hinzufügen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Mehrwertsteuerbescheinigung.
- Inkasso über die Yuman-Anbindung an Stripe möglich.

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Um diese Funktion der Software zu nutzen, setzen Sie in den Kontoeinstellungen das Häkchen bei "Rechnungsstellung vor Ort zulassen". So können Sie Rechnungspräferenzen vorab speichern und auswählen, ob Sie den Einsatzbericht im PDF-Format an die Rechnung anhängen möchten, wenn Sie diese an den Kunden senden.

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Bei der Erstellung des Einsatzes können Sie die Materialien und Artikel hinzufügen, die der Techniker für die Ausführung des Auftrags benötigt: Die Preise werden dann automatisch auf der Rechnung angegeben.


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Die Software bietet Ihnen auch eine Alternative zu dieser Rechnungsverwaltung: Der Einsatzschein wird zwar dank der vom Techniker vor Ort aufgezeichneten Daten beziffert, die Rechnung wird jedoch erst in einem zweiten Schritt übermittelt, nachdem die Teams im Büro die Preise für die Leistungen hinzugefügt haben.