Wie erstelle ich eine Intervention aus der Planung heraus?

Die Planung einer neuen Maßnahme kann direkt von der Maßnahmenliste aus erfolgen, aber auch von einem Kundenstammblatt, einem Standortstammblatt oder auch von der Planung aus.

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Um die Maßnahmen von der Planung aus zu verwalten, können Sie :

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- Links oben auf "Neue Intervention" klicken: Mit dieser Methode müssen Sie dann alle Informationen eingeben, die für die ordnungsgemäße Durchführung der Intervention erforderlich sind.


- Eine einfachere Methode besteht darin, direkt auf den Terminplan zu klicken und das benötigte Zeitfenster mit dem Mauszeiger zu ziehen. Sie werden dann zur Erstellung einer Maßnahme weitergeleitet, wobei diesmal die Zuordnung des Technikers, das Datum, die Start- und Endzeiten vorausgefüllt sind. Sie müssen dann nur noch die zusätzlichen Daten eingeben: Adressen des Standorts, Art der auszuführenden Arbeit usw.

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Mithilfe von Drag & Drop können Sie eine vorab erfasste Maßnahme neu planen oder zuweisen. Der BI (Serviceauftrag) wird automatisch aktualisiert und der mit seinem Handy ausgestattete Techniker wird in Echtzeit über die Änderung benachrichtigt.

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Um die Verwaltung der Einsatzplanung zu vereinfachen, ermöglicht Ihnen Yuman außerdem, die Urlaube oder Abwesenheiten Ihrer Techniker im Vorfeld hinzuzufügen.