Wie kann ich den Versand von Angeboten verfolgen?

Mit der Wartungsmanagement-Software Yuman können Sie ganz einfach Kostenvoranschläge erstellen, die Sie von einem festen Arbeitsplatz aus oder über die mobile Anwendung an Kunden senden können. Tatsächlich sammeln die Techniker direkt bei den Einsätzen alle notwendigen Daten, sie können dann die Angebotsanfrage erstellen und sie direkt an die Software zur Freigabe durch den Manager senden.

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Sobald der Kostenvoranschlag mit dem Hinzufügen der Preise und der Produkte, Teile, Materialien, die für den Wartungseingriff oder die Installation erforderlich sind, erstellt wurde, bietet Yuman Ihnen die Möglichkeit, seinen Status zu verfolgen :

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- Kostenvoranschlag "in Vorbereitung"
- Angebot "gesendet"
- Kostenvoranschlag "angenommen".
- Angebot "abgelehnt"
- Devis "in Rechnung gestellt"
- Devis "teilweise in Rechnung gestellt"

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Um die Verwaltung zu erleichtern, können Sie Ihre Dienstleistungsangebote nach Kunden, Standorten, Status oder auch nach Zeiträumen filtern.

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Wenn Sie das Angebot per E-Mail an den Kunden gesendet haben, zeigt Ihnen das CMMS an, ob das Angebot zugestellt und geöffnet wurde, sodass Sie die Nachverfolgung Ihrer Dienstleistungsangebote und die Kommunikation mit Kunden und Interessenten leicht optimieren können.

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Wenn das Dienstleistungsangebot schließlich vom Kunden angenommen wurde, können Sie direkt eine oder mehrere entsprechende Maßnahmen anlegen. Im CMMS sind zwei zusätzliche Status verfügbar: "Baustelle in Arbeit" oder "Baustelle abgeschlossen". Abschließend können Sie die vollständige oder teilweise Rechnungsstellung vornehmen.

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Die auf den Kostenvoranschlägen angebotenen Status ermöglichen es Ihrem Unternehmen also, die Verwaltung von Serviceangeboten zu optimieren, sodass Sie Ihren Kunden schneller antworten und Wartungsverträge und anstehende Baustellen genau verfolgen können.

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