Come faccio a tenere traccia dei preventivi?

Il software di gestione della manutenzione di Yuman consente di creare facilmente preventivi da inviare ai clienti da un'applicazione desktop o mobile. Infatti, i tecnici raccolgono tutti i dati necessari direttamente durante gli interventi, possono poi creare la richiesta di preventivo e inviarla direttamente al software per la validazione da parte del responsabile.


Una volta creato il preventivo con l'aggiunta dei prezzi e dei prodotti, parti e materiali necessari per l'intervento di manutenzione o l'installazione, Yuman offre la possibilità di monitorarne lo stato:


- Citazione "in preparazione
- Citazione "inviata".
- Citazione "accettata
- Citazione "respinta
- Citazione "fatturata
- Preventivo "parzialmente fatturato


Per facilitare la gestione, è possibile filtrare le offerte di servizio per cliente, per sito, per stato o per periodo.


Una volta inviato il preventivo via e-mail al cliente, il CMMS indica se è stato consegnato e aperto, in modo da poter ottimizzare facilmente il follow-up delle offerte di servizio e la comunicazione con clienti e potenziali clienti.


Infine, quando l'offerta di servizio è stata accettata dal cliente, è possibile creare direttamente uno o più interventi corrispondenti. Nel CMMS sono disponibili altri due stati: "lavori in corso" o "lavori completati". Per finire, si può procedere con la fatturazione completa o parziale.


Gli stati proposti sui preventivi consentono quindi alla vostra azienda di ottimizzare la gestione delle offerte di servizio, per una risposta più rapida ai vostri clienti e un follow-up preciso dei contratti di manutenzione e dei cantieri a venire.