Angebote exportieren

Sie möchten die aus dem Yuman CMMS erstellten Angebote und Serviceangebote exportieren? Das ist kein Problem. Alle in der Instandhaltungsmanagement-Software erfassten Daten können heruntergeladen werden. Der Export erfolgt im CSV / Excel-Format und kann jederzeit von Ihrem Unternehmen durchgeführt werden, ohne dass ein Eingreifen des Yuman-Teams erforderlich ist.

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Um die Angebote zu exportieren, gehen Sie im CMMS auf die Registerkarte Angebotsliste. Klicken Sie dann einfach auf die Schaltfläche CSV.

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Der Export der Angebote erfolgt nach dem zuletzt angewendeten Filter. Wählen Sie den Kunden, den Standort, den Absender des Kostenvoranschlags oder den Status (Kostenvoranschlag gesendet, angenommen, abgelehnt, in Rechnung gestellt). Sie können die Angebote auch nach Zeitraum filtern.

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Sobald Sie das Angebot exportiert haben, finden Sie alle Informationen wie Angebotsnummer, Status, Titel, Kunde und Standort, Rechnungsadresse, Umsatzsteueridentifikationsnummer, Versanddatum, Gesamtpreis, Rabatt, Fälligkeitsdatum usw. wieder.

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Mit der Wartungsmanagement-Software Yuman können Sie also Ihre Angebote erstellen, sie per E-Mail an Kunden versenden, die entsprechende Intervention auf dem Terminplan vorbereiten oder einen neuen Vertrag hinzufügen, aber auch Serviceangebote im CSV- / Excel-Format exportieren.

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Schließlich können Sie mit dem CMMS auch Rechnungen, die Kunden-, Standort- und Ausrüstungsdatenbank, den Lagerbestand und die Wartungsmaßnahmen exportieren.


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