Eksportowanie notowań

Chcesz eksportować wyceny i oferty serwisowe tworzone z systemu Yuman CMMS? Nie ma problemu. Wszystkie dane wprowadzone do oprogramowania do zarządzania konserwacją można pobrać. Eksport odbywa się w formacie CSV/Excel i może być wykonany w dowolnym momencie przez Twoją firmę bez konieczności interwencji zespołu Yuman.


Aby wyeksportować oferty, przejdź do zakładki Lista ofert w systemie CMMS. Następnie wystarczy kliknąć na przycisk CSV.


Notowania są eksportowane zgodnie z ostatnim zastosowanym filtrem. Wybierz klienta, stronę, nadawcę kosztorysu lub status (kosztorys wysłany, przyjęty, odrzucony, zafakturowany). Możesz również filtrować notowania według okresu.


Po wyeksportowaniu oferty znajdziesz wszystkie informacje, takie jak numer oferty, jej status, tytuł, klient i strona, adres faktury, numer VAT, data wysłania, cena całkowita, rabat, termin płatności itp.


Tak więc, dzięki Yuman Maintenance Management Software możesz tworzyć swoje oferty, wysyłać je e-mailem do klientów, przygotować odpowiednią interwencję w harmonogramie lub dodać nową umowę, ale także eksportować oferty usług w formacie CSV / Excel.


Wreszcie, CMMS pozwala również na eksport faktur, bazy danych klientów, miejsc i urządzeń, zapasów i interwencji konserwacyjnych.





.