Esportazione di preventivi

Volete esportare preventivi e offerte di servizi creati da Yuman CMMS? Nessun problema. Tutti i dati inseriti nel software di gestione della manutenzione possono essere scaricati. L'esportazione è in formato CSV/Excel e può essere effettuata in qualsiasi momento dalla vostra azienda senza bisogno dell'intervento del team Yuman.


Per esportare i preventivi, accedere alla scheda Elenco preventivi del CMMS. Quindi è sufficiente fare clic sul pulsante CSV.


Le quotazioni vengono esportate in base all'ultimo filtro applicato. Scegliere il cliente, il sito, il mittente del preventivo o lo stato (preventivo inviato, accettato, rifiutato, fatturato). È inoltre possibile filtrare le quotazioni per periodo.


Una volta esportato il preventivo, troverete tutte le informazioni come il numero del preventivo, il suo stato, il titolo, il cliente e il sito, l'indirizzo della fattura, la partita IVA, la data di invio, il prezzo totale, lo sconto, la data di scadenza, ecc.


Quindi, con il software di gestione della manutenzione Yuman potete creare i vostri preventivi, inviarli via e-mail ai clienti, preparare l'intervento corrispondente nel calendario o aggiungere un nuovo contratto, ma anche esportare le offerte di servizio in formato CSV / Excel.


Infine, il CMMS consente anche di esportare le fatture, il database dei clienti, i siti e le attrezzature, le scorte e gli interventi di manutenzione.