Wie lassen sich Interventionsscheine personalisieren?

Um die Verwaltung von Wartungsarbeiten zu optimieren, kann der Administrator des Yuman-Kontos Felder zu den kurativen und präventiven Wartungsscheinen hinzufügen. Gehen Sie dazu auf Einstellungen > Benutzerdefinierte Felder.

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Auf diese Weise können Sie Ihre Servicekarten perfekt an Ihre eigenen Bedürfnisse hinsichtlich der Informationen, die an die Techniker weitergegeben werden sollen, und der Informationen, die vor Ort gesammelt werden sollen, anpassen, ohne einer vorgeschriebenen Vorlage folgen zu müssen.

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Die Anzahl der benutzerdefinierten Felder ist unbegrenzt. Sie können entscheiden, ob sie auf dem PDF des an die Kunden übermittelten Einsatzberichts sowie auf der Rechnung erscheinen sollen oder nicht.

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Die zu befolgenden Schritte :

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1. Fügen Sie ein Feld hinzu.
2. Benennen Sie das neue Feld.
3. Legen Sie die Richtung des Informationsaustauschs fest.
4. Das Feld typisieren
5. Geben Sie die Werte bei Bedarf an (Optionsliste und Kontrollkästchen).
6. Geben Sie an, wie es in den an die Kunden übermittelten Dokumenten angezeigt werden soll.
7. Bei Optionslisten angeben, ob das Feld im Filter erscheinen soll.
8. Speichern

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👉 Richtung des Informationsaustauschs

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Mit diesem Attribut können Sie die Richtung des Informationsaustauschs angeben.

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Es stehen Ihnen 4 Möglichkeiten zur Verfügung:

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- In beide Richtungen
- Techniker -> Manager: Feld für die Erfassung aus dem Feld, wie z. B. Messungen, spezifische Bemerkungen.
- Manager -> Techniker: Feld, das bereits bei der Eingabe des Einsatzbelegs sichtbar ist.
- Nur Manager

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Im letzten Fall werden die Techniker diese Informationen nie auf ihrem Handy sehen.

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👉 Typ des Feldes

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Die Liste der verfügbaren benutzerdefinierten Felder lautet wie folgt:

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1. Text
2. Kontrollkästchen
3. Datum
4. Ganze Zahl
5. Dezimalzahl
6. Liste der Optionen
7. Liste mit Kontrollkästchen

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Bei Optionslisten geben Sie die Optionen auf verschiedenen Zeilen in das dafür vorgesehene Feld ein. Nachdem Sie dieses neue Feld erstellt haben, müssen Sie festlegen, ob Sie es als Suchkriterium im Selektor der Interventionsliste verwenden wollen oder nicht.

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In der obigen Liste sind es die Felder "Priorität des Vorfalls" und "Private Beobachtungen", die hinzugefügt wurden.

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In ähnlicher Weise können auch Kunden, Standorte, Kontakte und Geräte angepasst werden.

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