Jak personalizować zlecenia interwencyjne?
Aby zoptymalizować zarządzanie interwencjami serwisowymi, administrator konta Yuman może dodać pola do zleceń interwencji korygujących i zapobiegawczych. Aby to zrobić przejdź do Ustawienia > Pola własne.
Dzięki temu można idealnie dostosować zlecenia robocze do własnych potrzeb w zakresie informacji przekazywanych technikom i informacji zbieranych w terenie, bez konieczności stosowania się do narzuconego modelu.
Liczba pól własnych jest nieograniczona. Możesz wybrać, czy mają się one pojawiać na PDF-ie raportu serwisowego wysyłanego do klientów oraz na fakturze.
Kroki do naśladowania :
1. Dodaj pole
2. Nazwa nowego pola
3. Określenie kierunku wymiany informacji
4. Wpisz pole
5. W razie potrzeby podaj wartości (lista opcji i pól wyboru)
6. Określenie jego wyświetlania na dokumentach wysyłanych do klientów
7. Dla list opcji, określ czy pole powinno pojawić się w filtrze
8. Zapisz
.
👉 Kierunek wymiany informacji
Ten atrybut pozwala określić kierunek, w którym przekazywane są informacje
Do dyspozycji masz 4 możliwości:
- W obu kierunkach
- Technik -> Kierownik: pole do zbierania danych z terenu, takich jak pomiary, uwagi szczegółowe
- Kierownik -> Technik: pole widoczne podczas wprowadzania zlecenia pracy
- Tylko kierownicy
W tym drugim przypadku technicy nigdy nie zobaczą tej informacji na swoim telefonie.
👉 Rodzaj pola
Lista dostępnych pól własnych jest następująca:
1. Tekst
2. Checkbox
3. Data
4. Liczba całkowita
5. Liczba dziesiętna
6. Lista opcji
7. Lista pól wyboru
W przypadku list opcji wprowadź opcje w różnych wierszach w przeznaczonym do tego polu. Po utworzeniu tego nowego pola należy określić, czy ma być ono używane jako kryterium wyszukiwania w selektorze listy interwencji.
.
W powyższym zestawieniu to właśnie pola "priorytet zdarzenia" i "obserwacje prywatne" zostały dodane.
Podobnie możliwe jest dostosowanie klientów, miejsc, kontaktów i wyposażenia.
Obejrzyj film objaśniający
Uzyskaj dostęp do wszystkich filmów
.