Come personalizzare gli ordini di intervento?

Per ottimizzare la gestione degli interventi di manutenzione, l'amministratore dell'account Yuman può aggiungere campi agli ordini di intervento correttivo e preventivo. Per farlo, andare su Impostazioni > Campi personalizzati.


Ciò consente di adattare perfettamente gli ordini di lavoro alle proprie esigenze in termini di informazioni da trasmettere ai tecnici e di informazioni da raccogliere sul campo, senza dover seguire un modello imposto.


Il numero di campi personalizzati è illimitato. È possibile scegliere se farli apparire o meno sul PDF del rapporto di assistenza inviato ai clienti e sulla fattura.


Passi da seguire :


1. Aggiungere un campo
2. Assegnare un nome al nuovo campo
3. Definire la direzione dello scambio di informazioni
4. Digitare il campo
5. Se necessario, specificare i valori (elenco di opzioni e caselle di controllo).
6. Specificare la sua visualizzazione sui documenti inviati ai clienti
7. Per gli elenchi di opzioni, specificare se il campo deve apparire nel filtro
8. Risparmiare


.


👉 Direzione dello scambio di informazioni


Questo attributo consente di specificare la direzione di trasmissione delle informazioni.


Vi vengono offerte 4 possibilità:


- In entrambe le direzioni
- Tecnico -> Manager: campo per la raccolta di dati dal campo, quali misurazioni, osservazioni specifiche.
- Manager -> Tecnico: campo visibile durante l'inserimento dell'ordine di lavoro
- Solo per i manager


In quest'ultimo caso, i tecnici non vedranno mai queste informazioni sul loro cellulare.


👉 Tipo di campo


L'elenco dei campi personalizzati disponibili è il seguente:


1. Testo
2. Casella di controllo
3. Data
4. Numero intero
5. Numero decimale
6. Elenco delle opzioni
7. Elenco delle caselle di controllo


Per gli elenchi di opzioni, inserire le opzioni su righe diverse nell'apposito campo. Una volta creato questo nuovo campo, è necessario definire se si desidera utilizzarlo o meno come criterio di ricerca nel selettore dell'elenco degli interventi.





Nell'elenco precedente sono stati aggiunti i campi "priorità dell'incidente" e "osservazioni private".


Allo stesso modo, è possibile personalizzare clienti, siti, contatti e attrezzature.


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