Die Rechnung an den Kunden weiterleiten

Die Wartungsmanagement-Software Yuman ermöglicht es Ihnen dank des Moduls "Fakturierung", die von Ihrem Unternehmen durchgeführten Eingriffe in Rechnung zu stellen, unabhängig davon, ob es sich um eine Notfallpannenhilfe, um Wartungsarbeiten oder um Eingriffe im Rahmen von Verträgen handelt, und diese direkt aus der Anwendung heraus an den Kunden zu senden.

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Nachdem Sie die Rechnung über die Liste der Einsätze oder über die Liste der Verträge erstellt haben, gehen Sie in der Software auf die Registerkarte "Rechnungen > Rechnungsliste". Sie erhalten dann Zugriff auf die Liste der Rechnungen mit verschiedenen Status: in Vorbereitung, erstellt, bezahlt. Mithilfe von Filtern können Sie eine Rechnung nach Status, Kunde oder Datum suchen.

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Sie können auf die Schaltfläche "E-Mail" klicken, um die Pro-forma- oder endgültige Rechnung an den Kunden zu senden, ohne die Software verlassen zu müssen. Zögern Sie nicht, den Text der E-Mails, die an die Kunden gesendet werden, über die Einstellungen des CMMS anzupassen.

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Die Rechnung wird im PDF-Format übermittelt, zusammen mit Ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und eventuell dem Einsatzbericht im PDF-Format, der das Datum des Besuchs, die Beschreibung der Leistung, Fotos usw. enthält.

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Anschließend können Sie aus der Liste der erstellten Rechnungen ersehen, welche davon korrekt zugestellt und geöffnet wurden und welche nicht. So können Sie die Rechnungsverwaltung in Ihrem Unternehmen ganz einfach optimieren.