Wyślij fakturę do klienta

Oprogramowanie do zarządzania utrzymaniem ruchu firmy Yuman pozwala na wykorzystanie modułu "Fakturowanie" do wystawienia faktury za pracę firmy, niezależnie od tego, czy jest to naprawa awaryjna, konserwacja czy praca na zlecenie, i wysłanie jej do klienta bezpośrednio z aplikacji.


Po utworzeniu faktury, poprzez listę interwencji lub poprzez listę umów, należy przejść do zakładki "Faktury > Lista faktur" programu. Masz wtedy dostęp do listy faktur o różnych statusach: w przygotowaniu, wygenerowana, zapłacona. Filtry pozwalają na wyszukiwanie faktury według statusu, klienta lub daty.


Możesz kliknąć przycisk "Email", aby wysłać fakturę pro-forma lub końcową do klienta, bez konieczności opuszczania programu. Zachęcamy do dostosowania tekstu e-maili wysyłanych do klientów, z poziomu preferencji CMMS.


Fakturę wysyłamy w formacie PDF, dołączamy do niej Państwa Ogólne Warunki Sprzedaży i ewentualnie raport z usługi w formacie PDF zawierający datę wizyty, opis usługi, zdjęcia itp.


Można wtedy z listy wygenerowanych faktur zobaczyć, które z nich zostały poprawnie wystawione i otwarte, a które nie. W ten sposób można łatwo zoptymalizować zarządzanie fakturowaniem w firmie.