Ein Formular in Intervention ausfüllen

Mit dem Yuman CMMS können Sie Formulare, Bescheinigungen und personalisierte Fragebögen erstellen, aber auch auf vorab in der Software gespeicherte, unternehmensspezifische behördliche Formulare zugreifen.

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Diese Funktion ist über die Einstellungen der Software, Registerkarte Formulare, zugänglich. Bei der Erstellung eines Durchgangs bei einem Kunden wählt der Manager-Benutzer das entsprechende Formular aus.

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Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass der Techniker das Formular direkt über seine mobile Anwendung zum Einsatz hinzufügt. Dazu muss er das Formular aus der Liste der Vorlagen auswählen und die +-Taste drücken, um das Hinzufügen zu bestätigen.

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Anschließend kann er die Felder und Daten ausfüllen, die von den vorgeschriebenen, administrativen und benutzerdefinierten Formularen verlangt werden.

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Wenn es sich um ein Formular handelt, das bei jedem Besuch beim Kunden zwingend ausgestellt werden muss und das bereits in der Software ausgefüllt wurde, kann der Techniker den Inhalt des Formulars duplizieren und nur die erforderlichen Daten aktualisieren, ohne die gesamten Informationen eingeben zu müssen.

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Wenn die Eingabe der Informationen abgeschlossen ist, kann der Kunde bestätigen und ggf. unterschreiben, woraufhin das digitale Formular als PDF-Dokument dem Servicebeleg hinzugefügt wird. Es kann dann per E-Mail an den Kunden oder die Behörde gesendet und zum Archivieren aufbewahrt werden.

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Auf die Formulare kann in der Software über die Karteikarten "Kunde" und "Standort" zugegriffen werden.


Um die Verwaltung zu optimieren, finden Sie die Liste der ausgefüllten Formulare auch im Menü Maßnahmen > Formularliste. Dort können Sie sie leicht einsehen, herunterladen oder auch auf den betreffenden Interventionsschein zugreifen.


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