Rellenar un formulario durante una intervención

La GMAO Yuman le permite crear formularios, certificados, cuestionarios personalizados, pero también acceder a los formularios reglamentarios guardados en el software, específicos para su empresa.


Esta funcionalidad es accesible desde los parámetros del software, en la pestaña Formularios. Cuando se crea una visita a un cliente, el usuario administrador selecciona el formulario apropiado.


Otra posibilidad, el técnico añade el formulario a la intervención directamente desde su aplicación móvil. Por eso, debe seleccionar el formulario en la lista de plantillas y pulsar el botón + para validar.


A continuación, puede completar los campos y datos requeridos por los formularios reglamentarios, administrativos y personalizados.


Si se trata de un formulario que debe enviarse cada vez que visita al cliente y en caso de que ya ha sido completado en el software, el técnico puede duplicar el contenido del formulario y actualizar sólo los datos necesarios, sin tener que introducir de nuevo todas las informaciones.


Una vez introducida la información, el cliente puede validar y firmar, si es necesario, y el formulario digital se añade a la orden de trabajo, en forma de un documento PDF. Puede ser enviado por correo electrónico al cliente o a la administración y guardado para archivarlo.


Los formularios son accesibles desde las fichas "cliente" y "sitio" del software.


Para una gestión optimizada, también puede encontrar la lista de formularios completados en el menú Intervenciones > Lista de formularios. Entonces puede consultarlos fácilmente, descargarlos o acceder al formulario de intervención correspondiente.


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