Wie werden die Kontoeinstellungen festgelegt?

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Yuman bietet Ihnen eine Vielzahl von Anpassungsoptionen, auf die Sie über Einstellungen > Präferenzen des Administratorkontos zugreifen können. Manager können die gewählten Optionen sehen, aber nicht ändern.

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So können Sie Einstellungen vornehmen, die Folgendes betreffen:

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- E-Mail-Versand: Versandfrequenz (Erstellung, ´dition, Löschung oder wenn die Intervention beendet ist) und Empfänger (Techniker, Antragsteller und Manager).

- SMS-Versand an Kunden am Tag vor oder am Tag der Intervention.


- Der Kalender: Bestimmen Sie Ihre Ansicht nach Bedarf, den Zeitrahmen und ob Wochenenden auf dem Plan angezeigt werden sollen oder nicht.


- Arbeitsaufträge: Sie können die Arbeitszeiten, Fotos, nicht ausgefüllte anpassbare Felder auf dem PDF-Bericht und die Unterschrift des Kunden anzeigen lassen.


- Die mobile Anwendung des Technikers: Sie können wählen, ob der Waze-Button angezeigt wird, ob der Einsatzbericht obligatorisch ist, ob die Erstellung eines Folgebesuchs möglich sein soll und welche Daten (Kundendatenbank, Standorte) sichtbar sind.


- Codierung: Passen Sie die Nummerierung von Kunden, Standorten, Einsatzscheinen, Angeboten, Rechnungen, Gutschriften/Gutschriften, aber auch die von Verträgen und Bestellscheinen an. So können Sie Ihr bisheriges Nummernsystem übernehmen.
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- Rechnungsstellung: Wählen Sie aus, ob die Rechnungsstellung vor Ort erfolgt, ob die Adresse des Standorts angezeigt wird, fügen Sie die Methode zur Berechnung der Abrechnungskosten, Pauschalbeträge, Mehrwertsteuersätze und Pflichtangaben hinzu und passen Sie die Zahlungsfristen an. Sie können auch den Standardtext für versendete E-Mails festlegen.
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Schließlich passen Sie auch die Angebote, Bestellformulare und PDFs an, die von Yuman ausgestellt werden.

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