Premiers pas

Comment définir les préférences de compte ?



Yuman vous propose un grand nombre d’options de personnalisation, accessibles depuis les Paramètres > Préférences du compte administrateur. Les managers peuvent voir les options choisies, mais ne peuvent pas les modifier.


préférences de compte personnalisation Yuman


Vous pouvez ainsi définir les paramètres concernant :


- Les envois d’email : fréquence d’envoi (création, édition, suppression ou bien lorsque l’intervention est terminée) et destinataire (technicien, demandeur et manager).

- Les envois de SMS aux clients la veille ou le jour de l'intervention.


- Le calendrier : définissez votre vue par défaut, l’amplitude horaire et l’affichage ou non des week-ends sur le planning.


- Les bons d’interventions :  possibilité d’afficher les horaires, les photos, les champs personnalisables non complétés sur le rapport PDF ainsi que la signature du client.


- L'application mobile du technicien : vous pouvez choisir de faire apparaitre ou non le bouton Waze, de rendre le rapport d'intervention obligatoire, de rendre possible la création de visite de suite, ainsi que les données visibles (base de données clients, sites).


- La codification : personnalisez la numérotation des clients, sites, bons d'interventions, devis, factures, notes de crédits / avoirs, mais aussi celle des contrats et des bons de commande. Vous pouvez ainsi reprendre votre système de numérotation actuel.


- La facturation : choisissez si la facturation se fait sur site, si l'adresse du site apparait, ajoutez la méthode de calcul des coûts de déplacements, les forfaits, les taux de TVA et les mentions obligatoires, personnalisez les délais de règlement. Vous pouvez aussi définir le texte par défaut des emails envoyés.


Enfin, personnalisez également les devis, les bons de commande, les PDF émis par Yuman.





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