¿Cómo establecer las preferencias de la cuenta?



Yuman le ofrece un gran número de opciones de personalización, accesibles desde Ajustes > Preferencias de la cuenta del administrador. Los managers pueden ver las opciones elegidas, pero no pueden cambiarlas.


preferences account yuman


Se pueden definir los parámetros relativos a:



- Envío de correos electrónicos: frecuencia de envío (creación, edición, borrado o al finalizar la intervención) y destinatario (técnico, solicitante y gestor)


- Envío de mensajes SMS a los clientes el día anterior o el día de la intervención


- El calendario: defina la vista por defecto, el intervalo de tiempo y si se muestran o no los fines de semana en el calendario.


- Órdenes de trabajo: posibilidad de mostrar horarios, fotos, campos personalizables no completados en el informe PDF, así como la firma del cliente.


- La aplicación móvil del técnico: se puede elegir si hacer aparecer o no el botón Waze, hacer obligatorio el informe de intervención, hacer posible la creación de una visita de seguimiento, así como los datos visibles (base de datos de clientes, sitios).


- Codificación: personalice la numeración de los clientes, de los centros, de los pedidos de intervención, de los presupuestos, de las facturas, de las notas de crédito / abonos, pero también de los contratos y de los pedidos. De este modo, puede retomar su sistema de numeración actual.


- Facturación: elija si la facturación se realiza in situ, si aparece la dirección del sitio, añada el método de cálculo de los gastos de viaje, los paquetes, los tipos de IVA y las menciones obligatorias, personalice los plazos de pago. También puede establecer el texto por defecto para los correos electrónicos enviados.


Por último, también puede personalizar los presupuestos, los formularios de pedido y los PDF emitidos por Yuman.


News feed
Jueves 06 octubre 2022
Miércoles 08 junio 2022
Miércoles 27 abril 2022
Viernes 22 abril 2022
Viernes 25 marzo 2022
Viernes 25 marzo 2022
Viernes 25 marzo 2022
Viernes 25 marzo 2022
Viernes 25 marzo 2022
Viernes 25 marzo 2022