Wie fügt man eine Angebotsvorlage hinzu?

In der Yuman-Software zur Wartungsverwaltung erstellen und speichern Sie eine oder mehrere Angebotsvorlagen, d. h. ein Raster, das Sie nach Belieben für verschiedene Kunden wiederverwenden.

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Wartungsverwaltungssoftware - Yuman CMMS - Verwaltung von Kostenvoranschlägen - Vorlagen für Kostenvoranschläge von Kunden Maßnahmen .

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Sie können direkt von der CMMS-Software aus einen Kostenvoranschlag erstellen, indem Sie Produkte, Artikel aus Ihrem Katalog, Teile, Material, Bauwerke (Liniengruppe), die Beschreibung der Maßnahme oder der Wartungsleistung, Preise ohne und Preise mit Mehrwertsteuer, beschreibende Linien usw. hinzufügen. Sobald der Kostenvoranschlag nach dem Vorbild Ihres Unternehmens erstellt wurde, können Sie auf "Aktionen > Vorlage" klicken.

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Um diese Vorlage für einen Kostenvoranschlag wiederzuverwenden, gehen Sie in der Software auf die gleichnamige Registerkarte und klicken Sie auf "Kostenvoranschlag erstellen". Sie können auch die Schaltfläche "+ von Vorlage" verwenden, die Sie über die Liste der Angebote erreichen. Wählen Sie einfach die entsprechende Vorlage aus. Sie finden dann alle Daten wieder, die Sie zuvor gespeichert hatten. Sie müssen nur noch den Namen des Kunden und die Adresse des Einsatzortes hinzufügen.

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Es ist auch möglich, einen bestehenden Kostenvoranschlag zu duplizieren, und zwar über die Schaltfläche "Aktionen > Kopieren". Sie können dann vor einem erneuten Versand an den Kunden eine Änderung vornehmen oder ihn für einen anderen Kunden detaillierter bearbeiten.

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Mit dem Yuman CMMS wird die Verwaltung von Kostenvoranschlägen vereinfacht und Sie erhalten die Anfragen für Kostenvoranschläge, die von den Wartungstechnikern, die gerade im Einsatz sind, ausgestellt werden. Sobald Sie die Angebote erstellt haben, können Sie diese dann aus der Software heraus an Ihre Kunden versenden.