Hoe maak ik een offertesjabloon aan?

In de Yuman-onderhoudsmanagementsoftware maakt en bewaart u één of meerdere offertesjablonen, dat wil zeggen een kader dat u op uw gemak kunt hergebruiken voor verschillende klanten.


Onderhoudsbeheersoftware - Yuman CMMS - Offertebeheer - Offertesjablonen voor klantinterventies


U kunt rechtstreeks vanuit de CMMS-software een schatting maken door de producten, de items in uw catalogus, de onderdelen, de apparatuur, de werken (groep van lijnen), de beschrijving van de interventie of de onderhoudsdienst, de prijzen exclusief BTW en inclusief BTW, de beschrijvende lijnen, enz. toe te voegen. Zodra de offerte in de afbeelding van uw bedrijf is aangemaakt, kunt u op "Acties > Model" klikken.


Om dit citaatsjabloon opnieuw te gebruiken, gaat u naar het tabblad met dezelfde naam op de software en klikt u op "maak een offerte". U kunt ook de "+ van sjabloon" knop gebruiken die toegankelijk is vanuit de offertelijst. Selecteer gewoon het betreffende model. U vindt dan alle gegevens die u hebt opgeslagen. Het enige wat overblijft is het toevoegen van de naam van de klant en het interventieadres.


Het is ook mogelijk om een bestaande offerte te dupliceren, via de knop "Acties > Kopiëren". U kunt dan een wijziging aanbrengen voordat u deze opnieuw naar de klant stuurt of deze in detail wijzigen voor een andere klant.


Met Yuman CMMS wordt het beheer van offertes vereenvoudigd en ontvangt u aanvragen voor offertes van onderhoudstechnici op locatie. Zodra de offertes zijn gemaakt, kunt u deze vanuit de software naar uw klanten sturen.


News feed
Donderdag 06 oktober 2022
Woensdag 08 juni 2022
Woensdag 27 april 2022
Vrijdag 22 april 2022
Vrijdag 25 maart 2022
Vrijdag 25 maart 2022
Vrijdag 25 maart 2022
Vrijdag 25 maart 2022
Vrijdag 25 maart 2022
Vrijdag 25 maart 2022