Jak dodać szablon wyceny?

W programie do zarządzania utrzymaniem ruchu Yuman tworzysz i zapisujesz jeden lub więcej szablonów ofert, czyli wzorców, które możesz dowolnie wykorzystywać dla różnych klientów.


.


Możesz bezpośrednio z oprogramowania CMMS zbudować kosztorys dodając produkty, pozycje z Twojego katalogu, części, urządzenia, prace (grupa linii), opis interwencji lub usługi serwisowej, ceny bez VAT i ceny z VAT, linie opisowe itp. Po utworzeniu kosztorysu w wizerunku firmy, można kliknąć na "Akcje > Wzór".


Aby ponownie wykorzystać ten szablon oferty, należy przejść do zakładki o tej samej nazwie w programie i kliknąć "utwórz ofertę". Można również skorzystać z przycisku "+ z szablonu" dostępnego z poziomu listy kosztorysów. Trzeba tylko wybrać dany model. Znajdziesz wtedy wszystkie dane, które zostały zapisane. Pozostaje tylko dodać imię i nazwisko klienta oraz adres pracy.


Możliwe jest również powielenie istniejącego kosztorysu, z poziomu przycisku "Akcje > Kopiuj". Możesz wtedy dokonać modyfikacji przed wysłaniem go do klienta lub zmodyfikować go bardziej szczegółowo dla innego klienta.


Dzięki Yuman CMMS zarządzanie wycenami jest uproszczone, a zapytania o wycenę otrzymasz od techników utrzymania ruchu na miejscu. Po utworzeniu ofert możesz je wysłać do swoich klientów z poziomu oprogramowania.


.