Come si aggiunge un modello di preventivo?

Nel software di gestione della manutenzione Yuman si creano e si salvano uno o più modelli di preventivo, cioè un modello che si può riutilizzare a piacere per diversi clienti.





È possibile costruire un preventivo direttamente dal software CMMS aggiungendo i prodotti, gli articoli del proprio catalogo, le parti, le attrezzature, i lavori (gruppi di linee), la descrizione dell'intervento o del servizio di manutenzione, i prezzi IVA esclusa e IVA inclusa, le linee descrittive, ecc. Una volta creato il preventivo nell'immagine della vostra azienda, potete cliccare su "Azioni > Modello".


Per riutilizzare questo modello di preventivo, accedere all'omonima scheda del software e cliccare su "crea un preventivo". È anche possibile utilizzare il pulsante "+ da modello" accessibile dall'elenco dei preventivi. È sufficiente selezionare il modello in questione. Troverete quindi tutti i dati salvati. Non resta che aggiungere il nome del cliente e l'indirizzo del lavoro.


È anche possibile duplicare un preventivo esistente, dal pulsante "Azioni > Copia". È quindi possibile apportare una modifica prima di inviarlo al cliente o modificarlo in modo più dettagliato per un altro cliente.


Con Yuman CMMS, la gestione dei preventivi è semplificata e riceverete le richieste di preventivo dai tecnici della manutenzione in loco. Una volta creati i preventivi, è possibile inviarli ai clienti dall'interno del software.