¿Cómo añadir una plantilla de presupuesto?

En el software de gestión de mantenimiento Yuman, crea y guarda una o más plantillas de presupuestos, es decir, un marco que utilizará a su conveniencia para varios clientes.


Software de gestión de mantenimiento - GMAO Yuman - Gestión de presupuestos - Plantillas de presupuestos para intervenciones clientes


Puede construir directamente desde la GMAO un presupuesto añadiendo los productos, los artículos de su catálogo, las piezas, los equipos, las obras (grupo de líneas), la descripción de la intervención o del servicio de mantenimiento, los precios sin IVA y con IVA, las líneas descriptivas, etc. Una vez creada la cita en la imagen de su empresa, puede hacer clic en "Acciones > Plantilla".


Para reutilizar esta plantilla de presupuesto, vaya a la pestaña del mismo nombre en el software y haga clic en "crear presupuesto". También puedes usar el botón "+ desde plantilla" accesible desde la lista de presupuestos. Simplemente seleccione el modelo en cuestión. Entonces encontrarás todos los datos que has guardado. Sólo falta añadir el nombre del cliente y la dirección de intervención.


También es posible duplicar un presupuesto existente, desde el botón "Acciones > Copiar". Entonces puede hacer una modificación antes de enviarla de nuevo al cliente o modificarla con más detalle para otro cliente.


Con la GMAO Yuman, la gestión de las cotizaciones se simplifica y usted recibe solicitudes de cotizaciones de los técnicos de mantenimiento en el sitio. Una vez que las cotizaciones han sido creadas, puede enviarlas a sus clientes desde el software.


News feed
Jueves 06 octubre 2022
Miércoles 08 junio 2022
Miércoles 27 abril 2022
Viernes 22 abril 2022
Viernes 25 marzo 2022
Viernes 25 marzo 2022
Viernes 25 marzo 2022
Viernes 25 marzo 2022
Viernes 25 marzo 2022
Viernes 25 marzo 2022