¿Cómo seguir los envíos de presupuestos?

El software de gestión de mantenimiento de Yuman permite crear fácilmente presupuestos para enviar a los clientes desde un ordenador o desde la aplicación móvil. Pues, los técnicos recogen todos los datos necesarios directamente durante las intervenciones, pueden entonces crear la solicitud de cotización y enviarla directamente al programa informático para su validación por el gestor.


Una vez creada la cotización, con la adición de los precios y de los productos, partes y equipos necesarios para el mantenimiento o la instalación, Yuman le ofrece seguir el estatuto:


• Presupuesto "en preparación"
• Presupuesto "enviado"
• Presupuesto "aceptado"
• Presupuesto "rechazado"
• Presupuesto “facturado”
• Presupuesto "parcialmente facturado”


Para facilitar la gestión, puede filtrar sus ofertas de servicios por cliente, sitio, estatuto o período.


Una vez enviado el presupuesto por correo electrónico al cliente, la GMAO le indica si se ha entregado y abierto, para que pueda optimizar fácilmente el seguimiento de sus ofertas de servicios y la comunicación con los clientes y clientes potenciales.


Por último, cuando la oferta de servicio haya sido aceptada por el cliente, puede crear directamente una o más intervenciones correspondientes. Hay dos estados adicionales disponibles en la GMAO : "trabajo en curso" o "trabajo terminado". Finalmente, puede proceder con la facturación total o parcial.


Los estatutos propuestos en los presupuestos permiten así a su empresa optimizar la gestión de las ofertas de servicios, para una respuesta más rápida a sus clientes y un seguimiento preciso de los contratos de mantenimiento y de las obras futuras.