Come creare un preventivo?

Creare un preventivo per il cliente in Yuman Maintenance Management Software è molto semplice: è possibile creare un preventivo da zero o utilizzare i propri modelli di preventivo.


Quindi è sufficiente aggiungere il titolo, il cliente, la sede, le parti, i prodotti e i materiali richiesti o una descrizione del servizio. Aggiungete le quantità e regolate il prezzo di vendita con il calcolo automatico del ricarico. Il software consente inoltre di gestire le diverse aliquote IVA sui prodotti.


Il CMMS consente anche di gestire pacchetti e lavori, cioè gruppi di articoli destinati a essere utilizzati insieme nell'intervento.


Se avete informazioni ricorrenti da comunicare ai clienti, potete utilizzare le righe preregistrate che vengono aggiunte al preventivo con un solo clic.


Sono disponibili anche opzioni di layout: interruzioni di riga, dimensione dei caratteri, allineamento, elenco, ecc. Il vostro preventivo è completamente personalizzabile e potete visualizzare l'anteprima in PDF in qualsiasi momento.


Infine, Yuman CMMS consente di inviare i preventivi ai clienti con un solo clic (pulsante "Email"). È quindi possibile monitorare i preventivi utilizzando lo stato: e-mail consegnata o aperta.


Una volta che il preventivo è stato accettato dal cliente, è possibile aggiungere il lavoro alla pianificazione e preparare la fattura.





Con Yuman, i vostri tecnici possono anche creare una richiesta di preventivo direttamente dall'applicazione mobile del CMMS. Durante un intervento di manutenzione presso il cliente, i tecnici raccolgono i dati relativi all'apparecchiatura, le informazioni richieste dal cliente, creano il preventivo e lo registrano direttamente sul software. Non resta che convalidarlo in seguito.



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