Presupuestos

¿Como crear un presupuesto?

Crear un presupuesto para un cliente en el software de gestión de mantenimiento Yuman es muy sencillo: puede crear un presupuesto desde cero o utilizar sus propias plantillas de presupuesto.


Luego sólo hay que añadir el título, el cliente, el sitio, y asi pues las piezas, productos y materiales necesarios o la descripción del servicio. Añade las cantidades y ajusta el precio de venta gracias al cálculo automático de la tasa de margen. El software también permite gestionar los diferentes tipos de IVA de los productos.


La GMAO también permite gestionar obras / grupos de líneas, es decir, grupos de artículos que se utilizarán juntos en una intervención.


Si tiene información recurrente para mencionar a los clientes, puede utilizar las plantillas de líneas que se añaden a la estimación en un solo clic.


También tienes opciones de diseño: saltos de línea, tamaño de fuente, alineación, lista, etc. La cotización es totalmente personalizable y puede ver la vista previa en PDF en cualquier momento.


Por último, la GMAO Yuman le permite enviar sus presupuestos a sus clientes con un solo clic (botón "Correo electronico"). Entonces podrás seguir el estado de envío de los presupuestos: correo electrónico entregado o abierto.


Una vez que el cliente acepta el presupuesto, puede añadir el trabajo al planning y preparar la facturación.


Software


Con Yuman, sus técnicos también pueden crear una solicitud de presupuesto directamente desde la aplicación de GMAO móvil. Durante una intervención de mantenimiento en las instalaciones de un cliente, los técnicos recogen los datos del equipo, la información solicitada por el cliente, crean el presupuesto y lo guardan directamente en el software. El único que queda es validarlo después.


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