Wie erstellt man einen Kostenvoranschlag?

Das Erstellen eines Kundenangebots in der Yuman-Software zur Wartungsverwaltung ist sehr einfach: Sie können ein Angebot von Grund auf neu erstellen oder Ihre Angebotsvorlagen verwenden.

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Dann fügen Sie einfach den Titel, den Kunden, den Standort und dann die benötigten Teile, Produkte und Materialien oder die Beschreibung der Dienstleistung hinzu. Fügen Sie die Mengen hinzu und passen Sie den Verkaufspreis dank der automatischen Berechnung der Gewinnspanne an. Die Software ermöglicht es Ihnen auch, die verschiedenen Mehrwertsteuersätze für die Produkte zu verwalten.

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Mit dem CMMS können Sie auch Pauschalen und Bauwerke verwalten, d. h. Gruppen von Artikeln, die dazu bestimmt sind, bei einem Einsatz gemeinsam verwendet zu werden.

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Wenn Sie wiederkehrende Informationen haben, die Sie den Kunden gegenüber erwähnen müssen, können Sie vorab gespeicherte Zeilen verwenden, die mit einem Klick zum Angebot hinzugefügt werden.

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Außerdem stehen Ihnen Layoutoptionen zur Verfügung: Zeilenumbrüche, Schriftgröße, Ausrichtung, Liste etc. Ihr Kostenvoranschlag ist vollständig anpassbar und Sie können jederzeit die PDF-Vorschau einsehen.

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Schließlich können Sie mit Yuman CMMS Ihre Angebote mit einem Klick an Ihre Kunden versenden (Schaltfläche "E-Mail"). Anschließend können Sie den Versand Ihrer Angebote anhand des Status verfolgen: zugestellte oder offene E-Mail.

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Sobald der Kunde den Kostenvoranschlag akzeptiert hat, können Sie die Maßnahme in den Terminplan eintragen und die Rechnungsstellung vorbereiten.


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Mit Yuman können Ihre Techniker auch direkt aus der mobilen Anwendung des CMMS heraus eine Angebotsanfrage erstellen. Während eines Wartungseinsatzes bei einem Kunden sammeln die Techniker die Gerätedaten und die vom Kunden angeforderten Informationen, erstellen den Kostenvoranschlag und speichern ihn direkt in der Software. Später muss er nur noch bestätigt werden.


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