Jak stworzyć ofertę?

Tworzenie oferty dla klienta w programie do zarządzania utrzymaniem ruchu firmy Yuman jest bardzo proste: możesz stworzyć ofertę od podstaw lub skorzystać z własnych szablonów ofert.


Następnie wystarczy dodać tytuł, klienta, lokalizację, potrzebne części, produkty i materiały lub opis usługi. Dodaj ilości i dostosuj cenę sprzedaży dzięki automatycznemu obliczaniu marży. Oprogramowanie pozwala również na zarządzanie różnymi stawkami VAT na produkty.


CMMS pozwala również na zarządzanie pakietami i pracami, czyli grupami przedmiotów przeznaczonych do wspólnego wykorzystania podczas interwencji.


Jeśli masz powtarzające się informacje, o których należy wspomnieć klientom, możesz użyć wstępnie nagranych linii, które są dodawane do kosztorysu za pomocą jednego kliknięcia.


Masz również opcje układu: podziały linii, rozmiar czcionki, wyrównanie, lista itp. Twoja wycena jest w pełni konfigurowalna i w każdej chwili możesz zobaczyć podgląd PDF.


Wreszcie Yuman CMMS pozwala jednym kliknięciem (przycisk "Email") wysłać oferty do klientów. Możesz wtedy śledzić swoje notowania za pomocą statusu: email dostarczony lub otwarty.


Po zaakceptowaniu wyceny przez klienta, można dodać pracę do harmonogramu i przygotować fakturę.





Dzięki Yuman Twoi technicy mogą również tworzyć zapytania ofertowe bezpośrednio z aplikacji mobilnej CMMS. Podczas interwencji serwisowej u klienta technicy zbierają dane dotyczące sprzętu, informacje wymagane przez klienta, tworzą kosztorys i zapisują go bezpośrednio w oprogramowaniu. Pozostaje tylko zatwierdzić ją po fakcie.


.
Obejrzyj film wyjaśniający.
Dostęp do wszystkich filmów.


.