Einen Klienten hinzufügen


Du kannst deine Kunden über die Importschnittstelle von Yuman mithilfe einer Excel- / CSV-Datei hinzufügen ("Einstellungen > Datenimporte").



yuman data import


 


Es ist auch möglich, einen Kunden manuell hinzuzufügen:


- von der Registerkarte Eigenschaften > Kunden, Schaltfläche + Kunde
- von den Maßnahmen, Neue Maßnahme, Schaltfläche + Kunde oder durch Erstellen einer Maßnahme aus dem Terminplan.


Um sich optimal an Ihr Geschäft anzupassen, ermöglicht es Ihnen Yuman, Ihren Kundenkarten benutzerdefinierte Felder hinzuzufügen. Diese neuen Attribute können Text, Kontrollkästchen, ein Datum, eine ganze Zahl oder eine Dezimalzahl sein.


Schließlich können Sie unter Einstellungen > Voreinstellungen die Nummerierung in Bezug auf die Kunden festlegen.


Sobald Sie Ihre Kunden gespeichert haben, können Sie sie mit unserer Suchfunktion ganz einfach wiederfinden: Geben Sie einfach die ersten Buchstaben ein und haben Sie mit einem Klick Zugriff auf die Informationen!