Ajouter un client

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Vous pouvez ajouter vos clients via l’interface d’importation de Yuman à l’aide d’un fichier Excel / CSV ("Paramètres > Imports de Données")

yuman data import

Il est également possible d’ajouter un client manuellement :

👉 Depuis l’onglet Propriétés > Clients, bouton + client

👉 Depuis les Interventions, nouvelle intervention, bouton + client ou en créant une intervention depuis le Planning

Pour s’adapter au mieux à votre activité Yuman vous permet d’ajouter des champs personnalisés à vos fiches clients. Ces nouveaux attributs peuvent être du texte, des cases à cocher, une date, un nombre entier, un nombre décimal.

Enfin, vous pouvez définir la numérotation concernant les clients, dans Paramètres > Préférences.

Une fois enregistrés, vous pouvez retrouver très facilement vos clients grâce à notre outil de recherche : tapez simplement les premières lettres et ayez accès à l’information en un clic !