Añadir clientes



Puede añadir sus clientes a través de la interfaz de importación de Yuman utilizando un archivo Excel / CSV.


yuman data import


También es posible añadir un cliente manualmente:

- en la pestaña Propiedades > Clientes, botón "+ cliente".

- desde Intervenciones, nueva intervención, botón "+ cliente" o creando una intervención desde el Calendario


Para adaptarse mejor a su actividad, Yuman le ofrece añadir campos personalizados a su formulario de cliente. Esos nuevos campos pueden ser texto, casilla de verificación, fecha, número entero o número decimal.


Por último, puede establecer la numeración de los clientes desde Ajustes > Preferencias.


Una vez registrado, podrá encontrar fácilmente a sus clientes con nuestra herramienta de búsqueda: simplemente escriba las primeras letras y tendrá acceso a la información en un solo clic.


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