Aggiungere un cliente

È possibile aggiungere i clienti tramite l'interfaccia di importazione di Yuman utilizzando un file Excel / CSV ("Impostazioni > Importazioni dati").



Importazione dati yuman
È inoltre possibile aggiungere un cliente manualmente:


- dalla scheda Proprietà > Clienti, pulsante + cliente
- dalla scheda Interventi, nuovo intervento, pulsante + cliente o creando un intervento dalla Pianificazione


Per adattarsi al meglio alla vostra attività, Yuman vi permette di aggiungere campi personalizzati ai vostri record clienti. Questi nuovi attributi possono essere testo, caselle di controllo, data, intero, decimale.


Infine, è possibile impostare la numerazione dei clienti in Impostazioni > Preferenze.


Una volta registrati, potrete trovare i vostri clienti molto facilmente grazie al nostro strumento di ricerca: basterà digitare le prime lettere e avrete accesso alle informazioni in un solo clic!