Een klant toevoegen

U kunt uw klanten toevoegen via de Yuman import interface met behulp van een Excel / CSV bestand.

Het is ook mogelijk om handmatig een klant toe te voegen:

- op het tabblad Eigenschappen > Klanten, knop + klant

- van de Opdrachten, nieuwe interventie, knop + klant of door het creëren van een interventie vanuit de Planning.

Om het beste bij uw bedrijf te passen, stelt Yuman u in staat om aangepaste velden toe te voegen aan uw klantenadministratie (tekst, selectievakje, datum, nummer (geheel of decimaal).

Tot slot kunt u de nummering voor klanten definiëren op basis van de accountvoorkeuren.

Eenmaal geregistreerd, kunt u uw klanten gemakkelijk vinden dankzij onze zoekfunctie: u hoeft alleen maar de eerste letters in te voeren en u hebt toegang tot deze informatie met één klik!