Dodaj klienta
Możesz dodać swoich klientów poprzez interfejs importu Yuman za pomocą pliku Excel / CSV ("Ustawienia > Import danych") .
Możliwe jest również ręczne dodanie klienta:
- z zakładki Właściwości > Klienci, przycisk + klient
- z zakładki Interwencje, nowa interwencja, przycisk + klient lub tworząc interwencję z poziomu Planowania
Aby jak najlepiej dopasować się do Twojego biznesu Yuman umożliwia dodawanie niestandardowych pól do rekordów klientów. Te nowe atrybuty mogą być tekstem, polami wyboru, datą, liczbą całkowitą, dziesiętną.
Na koniec możesz ustawić numerację dla klientów w Ustawieniach > Preferencje.
Po zarejestrowaniu możesz bardzo łatwo znaleźć swoich klientów dzięki naszej wyszukiwarce: wystarczy wpisać pierwsze litery i masz dostęp do informacji za pomocą jednego kliknięcia!