Devis

Comment ajouter un modèle de devis ?

Dans le logiciel de gestion de maintenance Yuman, vous créez et enregistrez un ou plusieurs modèles de devis, c'est-à-dire une trame que vous allez réutiliser à votre convenance pour divers clients.


Logiciel de gestion de maintenance -  GMAO Yuman - Gestion des devis - Modèles devis clients interventions


Vous pouvez directement depuis le logiciel de GMAO construire un devis en ajoutant les produits, les articles de votre catalogue, les pièces, le matériel, les ouvrages (groupe de lignes), le descriptif de l'intervention ou de la prestation de maintenance, les prix HT et les prix TTC, les lignes descriptives, etc. Une fois que le devis créé à l'image de votre entreprise, vous pouvez cliquer sur "Actions > Modèle".


Pour réutiliser ce modèle de devis, rendez-vous dans l'onglet du même nom sur le logiciel et cliquer sur "créer un devis". Vous pouvez également utiliser le bouton “+ depuis modèle” accessible depuis la liste des devis. Il suffit de sélectionner le modèle concerné. Vous retrouverez alors toutes les données que vous aviez sauvegardé. Il ne reste plus qu'à ajouter le nom du client et l'adresse d'intervention.


Il est également possible de dupliquer un devis existant, depuis le bouton "Actions > Copier". Vous pouvez alors faire une modification avant un nouvel envoi au client ou bien le modifier plus en détails pour un autre client.


Avec la GMAO Yuman, la gestion des devis est simplifiée et vous recevez les demandes de devis émises par les techniciens de maintenance en intervention. Une fois les devis créés, vous pourrez ensuite les envoyer à vos clients depuis le logiciel.


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